O que é a Tela de Solicitações
Na tela de solicitações, você encontra o status das ações da mesa de KYC, como abertura de conta, atualização de dados, envio de documentos, entre outras requisições feitas na plataforma.
Essa visão é útil para verificar o status de cada solicitação, identificar pendências e garantir que os processos não fiquem parados.
Confira o passo a passo neste artigo ou assista ao vídeo:
Tipos de Solicitação que Podem Aparecer
Você pode visualizar diferentes tipos de pedidos, como:
- Abertura de conta para PF ou PJ;
- Atualização de dados cadastrais;
- Correção de informações;
- Reenvio de documentos;
- Requisições vinculadas a pessoas ou contas.
Cada item traz detalhes sobre a origem do pedido, a pessoa ou conta relacionada e a situação atual da análise.
Passo a Passo para Acessar a Tela de Solicitações
- Acesse o One View com seu login.
- No menu lateral, clique em “Solicitações”.
- A lista com todas as requisições será exibida.
- Clique sobre o item desejado para ver os detalhes.
O que Você Pode Fazer Nessa Tela
Na tela de Solicitações, é possível:
- Visualizar o status de cada pedido (em análise, aprovado, reprovado etc.);
- Filtrar os resultados para otimizar seu tempo de busca;
- Ver quem iniciou a solicitação;
- Identificar a data de envio e a última atualização;
- Acessar os dados e documentos associados à requisição;
- Acompanhar o histórico de movimentação da solicitação.
Filtragem em Solicitações
Para encontrar rapidamente uma solicitação, use os filtros disponíveis para refinar sua busca.
Filtros Disponíveis
- Data de solicitação: Selecione um período ou use a opção “Data personalizada“
- Colunas visíveis: Escolha quais campos deseja visualizar na tabela (ID, nome, CPF/CNPJ, tipo, status etc.)
- Tipo de processo:
- Pré-validação
- Validação
- Criação de conta
- Validação de rotina
- Processo manual
- Concessão de crédito.
- Status da solicitação:
- Aprovada
- Rejeitada
- Aprovação pendente
- Processando (até 30 min)
- Falha na solicitação
- Cancelada.
Como Buscar por Nome ou Documento
Você pode buscar por nome do cliente ou documento (CPF ou CNPJ) no campo de busca acima da listagem. Essa busca funciona de forma integrada aos filtros, permitindo refinar ainda mais os resultados.
Exportar Dados da Consulta
Se quiser salvar a listagem filtrada, basta clicar em “Exportar tabela”. Um arquivo .csv será gerado com os dados visíveis na tela no momento da exportação.
ℹ️ Essa funcionalidade é ideal para equipes que precisam documentar ou cruzar dados entre sistemas.
Quando Utilizar Essa Funcionalidade
Use esta tela sempre que precisar:
- Verificar se uma solicitação foi concluída
- Confirmar se há pendências que exigem ação
- Validar quem foi o responsável por um pedido
- Acompanhar o progresso de atualizações em andamento
A central de solicitações oferece uma visão completa para gestão de processos internos e facilita a comunicação entre as áreas envolvidas.