Como Acessar a Tela de Contas
A tela de contas permite consultar os dados de todas as contas ativas vinculadas à sua empresa. Nela, é possível buscar por nome, número da conta, tipo, status e muito mais.
Confira o vídeo preparado pela nossa equipe com todos os passos:
Ou siga os passos abaixo:
- Acesse o One View com seu login.
- No menu lateral, clique em “Contas“.
- A listagem completa de contas será exibida.
- Use a barra de busca ou os filtros para encontrar a conta desejada.
- Clique sobre o item para ver os detalhes da conta.
O que Você Encontra na Listagem
Cada linha da tabela apresenta os principais dados de uma conta, como:
- Nome do titular;
- Tipo de conta (pessoa física ou jurídica);
- Status (ativa, inativa, pendente);
- Número da conta;
- CPF ou CNPJ vinculado.
Essa visualização é ideal para acessar rapidamente informações básicas e navegar entre diferentes contas de forma prática.
Como Usar os Filtros na Tela de Contas
A listagem oferece filtros para refinar os resultados e localizar exatamente o que você precisa:
- Nome do titular
- CPF ou CNPJ
- Tipo de conta
- Status da conta
- Data de criação
Além disso, é possível personalizar a visualização escolhendo quais colunas exibir na tabela.
Passo a Passo para Listar e Filtrar Contas
Continue lendo o artigo ou assista ao vídeo.
Na Listagem de Contas, Você Pode Visualizar:
- Nome do titular
- CPF ou CNPJ
- Número da conta
- Tipo da conta (pessoa física ou jurídica)
- Status da conta (ativa, inativa, pendente).
Personalização da Visualização
Você pode configurar quais colunas deseja visualizar na tabela. Para isso:
- Clique no ícone de “Colunas”.
- Marque ou desmarque os campos que deseja exibir.
- A tabela será atualizada conforme sua seleção.
Filtros Disponíveis
A listagem de contas oferece diversos filtros para refinar sua busca:
- Tipo de pessoa: Pessoa Física ou Jurídica
- Tipo de conta: Conta principal, secundária, entre outras
- Status da conta: Ativa, inativa, pendente
- Data de criação da conta: Escolha um período específico para consulta
- CPF/CNPJ ou Nome: Digite diretamente no campo de busca
Você pode combinar mais de um filtro ao mesmo tempo e, se necessário, redefinir a visualização com o botão “Limpar filtros”.
Como Aplicar os Filtros
- Clique em “Filtrar” no topo da tabela.
- Selecione os critérios desejados.
- A listagem será atualizada automaticamente.
- Utilize o campo de busca para complementar os filtros.
- Clique em “Limpar filtros” para redefinir a busca.
Exportar a Listagem de Contas
Se desejar salvar a tabela com os filtros aplicados, clique em “Exportar tabela”. Será gerado um arquivo .csv com as informações visíveis na tela.
Essa função é útil para auditorias, backup de dados ou análises operacionais.
Quando Utilizar Essa Funcionalidade
A funcionalidade de consulta de contas é ideal para:
- Visualizar rapidamente o status das contas da empresa;
- Confirmar dados de titularidade antes de uma transação;
- Filtrar contas por tipo ou situação cadastral;
- Realizar auditorias internas e verificar histórico de criação.
A visão centralizada oferece mais controle operacional para administradores, gestores financeiros e times de compliance.