A base de contatos do One View foi criada para agilizar o preenchimento de cobranças e centralizar os dados das pessoas com quem você já negociou. Agora, você pode cadastrar pessoas físicas e jurídicas diretamente na plataforma e usar esses dados automaticamente sempre que for emitir uma nova cobrança.
Assista ao Vídeo com o Passo a Passo
Você pode seguir as instruções detalhadas aqui ou, se preferir, assistir ao vídeo abaixo:
Passo a Passo para Utilizar a Base de Contatos
- Criando um Contato Diretamente
- Acesse o One View da Aarin.
- Clique no botão “+” (FAB), no canto inferior direito da tela.
- Selecione a opção “Contatos”.
- Escolha se deseja cadastrar uma pessoa física ou jurídica.
- Preencha os dados obrigatórios:
- Nome ou razão social;
- CPF ou CNPJ;
- Celular;
- E-mail;
- CEP (endereço).
- Salvando um Contato Durante uma Cobrança
- Ao criar uma cobrança via Pix, insira os dados do devedor.
- Marque a opção “Salvar contato para próximas cobranças.”
- Nos boletos, o endereço do devedor é obrigatório. No momento de emissão, se o contato já estiver cadastrado na base, os campos serão preenchidos automaticamente — incluindo nome, CPF/CNPJ e endereço.
- Acessando e Gerenciando Sua Base
- Clique no ícone de contatos no menu lateral (sidebar).
- Utilize o campo de busca para localizar um contato por nome ou documento.
- Na listagem, você pode:
- Visualizar os contatos vinculados a você.
- Editar ou excluir um contato (somente se for o proprietário).
- Usar o contato para iniciar cobranças diretamente pela base.
Usuários com permissão em mais de uma conta conseguem visualizar todos os contatos vinculados às pessoas da sua organização. Quem não possui essa permissão vê apenas os seus próprios registros.
Para que Serve Essa Funcionalidade
A base de contatos no One View permite:
- Agilizar a criação de cobranças via Pix e boletos.
- Reduzir erros de preenchimento manual.
- Preencher automaticamente dados como nome, documento e endereço.
- Centralizar o histórico de pessoas com quem você transaciona frequentemente.
- Facilitar a gestão e o reuso de dados na operação do dia a dia.
Esse recurso melhora significativamente a produtividade em tarefas repetitivas, oferecendo mais velocidade e consistência nas cobranças.