Relatórios: Guia Completo.

Os relatórios do One View da Aarin foram projetados para proporcionar total autonomia ao time financeiro. Com a visualização das movimentações, você pode aplicar filtros inteligentes, personalizar colunas e exportar dados completos de entradas e saídas — tudo isso diretamente na plataforma.

Passo a Passo para Gerar Relatórios e Aplicar Filtros no One View

1. Acesse o One View da Aarin
2. Altere para o Ambiente Transactions
3. Clique em “⇅ Movimentações” para acessar a listagem de entradas e saídas
4. Utilize os filtros disponíveis para refinar sua visualização:

• Filtrar por data
  • Por padrão, o sistema exibe os últimos 7 dias com base na data de criação.
  • Para personalizar:
    • Selecione o tipo de data (Criação, Recebimento, Vencimento, Expiração ou Atualização);
    • Clique em “Data personalizada” para selecionar um intervalo;
    • Para um único dia, clique duas vezes na mesma data no calendário.
• Filtrar por tipo de transação
  • Nas colunas de tipo de entrada ou tipo de saída, clique no título da coluna e selecione os tipos que deseja visualizar:
    • Exemplo de entradas: Boleto, Pix Imediato, Pix com Vencimento, Aporte via Pix;
    • Exemplo de saídas: Pagamento Boleto, Transferência Pix, Devolução Pix.
• Filtrar por status
  • Clique na coluna de status ou nos boxes de atalho no topo da tela;
  • Status de entrada incluem: Em Aberto, Recebido, Devolvido, Cancelado, Expirado;
  • Status de saída incluem: Pago, Em processamento, Agendado, Rejeitado.
• Filtrar por valores
  • Clique no tipo de valor desejado: Valor de Emissão, Valor Recebido, Valor Pago, entre outros;
  • Defina a faixa de valores usando os campos de valor mínimo e máximo.
• Filtrar por contas e pessoas
  • Clique em “Selecionar contas” para abrir a aba lateral;
  • Marque as contas ou pessoas que deseja visualizar.

Exportar Relatório

1. Clique no ícone de exportação ao lado da barra de busca;
2. Escolha as colunas que deseja incluir no arquivo;
3. Clique em “Exportar”;
4. Aguarde a notificação e baixe o arquivo gerado em .csv;
5. Você pode continuar navegando na plataforma enquanto o arquivo é preparado.

Para que Serve Essa Funcionalidade

O painel de relatórios permite que você:

• Visualize rapidamente as movimentações da sua conta;
• Crie análises personalizadas por tipo, status, valor ou data
• Exporte dados para planilhas e sistemas de gestão;
• Ganhe mais controle e rastreabilidade sobre os fluxos financeiros da sua operação.

Esse módulo é essencial para rotinas de conciliação, prestação de contas, auditoria e estratégia financeira.